くりっく株365FTSE100実績報告!4月22日週の関連トピックまとめ!

FTSE100運用報告

どーも、ちゃむやま(@chamyamablog)です。

 

資産運用するならリスクを少なく、かつ効率よくが理想です。

 

この記事では長期投資でコツコツと効率よく資産を増やすことのできるFTSE100の運用実績と、FTSE100のポイント増減にかかわりそうなトピックの紹介をしていきます。

 

運用実績報告に続けてFTSE100での資産運用についての紹介もぜひご覧ください!

 

実際の運用状況を見ていただくことでみなさんも安心して資産運用が始められるはずです。

 

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FTSE100運用4月22日週の経過

 

今週は配当が352円プラスです。配当の合計はプラス3,801円

ポイントはプラス195で評価損益+配当の合計はプラス23,301

 

1枚当たりの推奨資金は20万円(根拠は記事の続きでご確認ください!)としているので、2月後半の運用開始から11%ほどの利益が出ています。

 

上下が激しいポイント増減分の19,500円を除き、配当分だけとすると利率1.9%です。配当はコツコツ積みあがっていくので利率も少しづつ上がっています。

 

年間での配当益は過去を参照に利率10%超えの2万円以上を予定しています。

 

5月は少し配当が多めの月なのでこれから今の時期からのスタートはおすすめです。

 

4月22日週FTSE100関連トピックス

4月22日週結果

5月後半の欧州議会選挙までに離脱協定案がまとまる気配はなく英国は欧州議会選挙に参加する可能性が高まってきています。

 

欧州議会から抜けることをブレグジットの理由の一つなはずなので、このまま参加ということになればメイ首相の保守党の立ち位置がだいぶ怪しくなってきそうです。

 

離脱協定案が急に決まるとも思えないので英国が欧州議会選挙へ参加するかどうかに注目です。

 

そのあたりの懸念の高まりでしょうか、FTSE100もここにきて少し下がり始めました。

 

FTSE100への投資は配当狙いなのですが、どうせ買うならFTSE100が少しでも安い方が将来の売買益も期待できるので一旦7,300くらいまで下げてくれると嬉しいところです。

株価指数CFDでFTSE100の資産運用

CFDとは差金決済取引のことで有名なのはFXです。株価指数CFDとはその名の通り、株価指数で差金決済取引を行うことになります。

 

株価指数は個別の株ではなく、例えば日経225であれば日本の225銘柄の株の平均をとったものです。同様にFTSE100は英国の上位100社の株価を平均ポイント化しています。

 

そして指数の上下によって利益を出す取引で、FXと同じようにレバレッジをかけて取引することができます。

 

くりっく株365 FTSE100証拠金とレバレッジの確認

僕が取引を行っているのは東京金融取引所に上場している4つの株価指数のうちFTSE100というイギリスの株価指数です。

 

東京金融取引所に上場している株価指数証拠金取引の愛称をくりっく株365といいます。運用は岡三オンライン証券 くりっく株365で行います。

 

4つの取り扱い銘柄とそれぞれ1枚購入するのに必要な証拠金額の一覧です。

FTSE100の1枚当たりの価格は4/22時点で7,500ポイントほどです。

金額にするにはポイント×100円なので

7,500×100=750,000円

750,000÷26,000=レバレッジ約28倍

 

750,000円のものを26,000円で購入なのでレバレッジは約28倍ということになります。レバレッジのコントロールはFXのスワップポイント投資と同様に証拠金の入金額で行います。

 

推奨レバレッジ倍率はこの後の項目でご説明します。

くりっく株365 FTSE100の利益は?

①FTSE100配当の利益

FTSE100を保有していると配当金を受取り、金利を支払います

(買いで入った場合。売りの場合は逆になります。)

上記表の配当-金利欄の金額が1枚当たりの利益です。

売りで入ると逆なのでマイナスになります。必ず買いポジションで保有しましょう。

 

2018年から金利の支払額が増えていますがそれでも毎年1枚当たり20,000円以上の利益が出ています。

 

②FTSE100値上がり益

2001年からのITバブル崩壊、そして2008年のリーマンショックという2度の大きな下落がありながらもここ30年右肩上がりです。

 

チャートを2000年から2010年あたりの10年間で切り取ると右肩下がりとも言えますが、より長期の視点でみれば右肩上がりが期待できそうです。

 

長期積立てとして運用することで値上がり益も大きな魅力となります。

 

◎FTSE100は長期積立てにより配当益と値上がり益の2重で利益が見込める投資。

 

くりっく株365 FTSE100の推奨レバレッジは?

それでは次に購入する際のレバレッジ倍率を考えてみます。ロスカットの不安の無い1倍で購入する場合は購入時点の指数×100+証拠金を入金しておけば大丈夫です。

指数が7,500ならば7,500×100円+26,000円=776,000円

 

ですが英国の上位100社の株価指数が0というケースは考慮する必要がないと考えます。

では、過去の大きな下落を見てみましょう。

特に大きいのはITバブル崩壊とリーマンショックの2つ。どちらも3000以上の下落幅です。

 

となると

3,000×100円+26,000円=326,000円なのでレバレッジとしては

750,000円÷326,000円=約2.3倍が大暴落のリスクを考慮した値になります。

 

しかし、チャートをご覧いただいてわかるようにいきなり3,000以上の下落をするわけではありません。

 

1~2年ほどかけて下落していくので、いざこういう局面が訪れた時に証拠金を追加できるようにしておけばよいということになります。

 

下落時の追加金額とのバランスを考えて、推奨は1枚当たり200,000円(レバレッジ3.72倍)とします。年間の利益を20,000円とすると年利10%と運用効率も十分ですね。

 

いざという時追加すればいいやという金額を当初用意してたとしても、運用していくうちに油断して予備の資金を減らしてしまうということが想定されます。そのため200,000円と多めの証拠金を推奨しています。

 

レバレッジ1倍のローリスク運用に関する考え方はメキシコペソスワップ投資の記事も参考にしてください。

くりっく株365 FTSE100積立てシミュレーション

長期積立て運用を行った場合のシミュレーションです。

ルール

  1. 1枚当たりの証拠金は20万円
  2. 年間利益は翌年の証拠金に繰り入れ
  3. 証拠金÷枚数が20万円を超えるなら1枚追加

 

証拠金200,000円-証拠金基準額26,000円=174,000円なので100で割った1,740ポイントの下落に耐えられる状態で運用します。

FTSE100シミュレーション①

まずは僕が実際に運用しようと思っている初期資金90万円のパターン。

FTSE100の指数が現状維持か上昇かつ、配当益-金利負担も現状と変わらない場合

ここまでうまくいくとはちょっと思えないですが、18年で資金が約4.5倍です。

 

FTSE100シミュレーション②

初期の資金がFTSE100が1枚分の20万円のパターン

さらに毎月5,000円ずつ証拠金を積立てる。証拠金は年間利益+積み立て分の増加。

FTSE100の指数が現状維持か上昇かつ、配当益-金利負担も現状と変わらない場合

スタートから数年はそれほど伸びがないですが、さすが複利という感じで最終的には約2.4倍に増えました。※当初の証拠金20万+毎年の積立金6万×18年=128万の投資で306万のリターン。

 

FTSE100シミュレーション③

①と②は運用中にリーマンショック級の大暴落をあまり検討していない夢のパターンです。現実的には18年もあればどこかで暴落が来る可能性は高いと考えたほうがよいでしょう。

 

①のパターンで暴落に備えた追加資金がなるべく少なく済むように購入のペースを落として考えてみました。元々1,740の下落に耐えられる想定ですがリーマンショック級でプラス1,260の下落に備えます。

 

3,000の下落が来るなら1枚当たり12万追加です。追加準備金欄の金額をいつでも証拠金として追加投入できるようにします。

シミュレーション①のペースで購入していると追加準備金がどんどん膨れ上がるので、後半に暴落が来るとかなりきつくなります。

 

これくらいのペースがリスクも少なく妥当なところでしょう。

あくまでもこれはシミュレーションなので実際の状況に合わせて臨機応変にいきたいところです。

 

リスクを抑えても資産運用としては上出来なリターンが得られそう。

 

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では、また。

 

資産運用に挑戦したいけど何から始めたらいいかわからない方は資産運用カテゴリーの他の記事も参考にしてください!FTSE100以外にもいろいろと試しています♪

 

 

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